01 - Evernote是CRM的正確工具嗎？
讓我們開始正確的事實，即Evernote不是為潛在客戶或聯繫人管理創建的，Evernote人員不會嘗試為這些任務推銷它。 它不是作為CRM， 客戶關係管理解決方案設計或銷售的。 但是，一旦您開始將大部分商業信息收集和管理任務遷移到Evernote，那麼將其用於管理房地產前景，聯繫人和客戶端是自然而然的下一步。
因為它不是為這些工作而設計的數據庫，所以用戶必須適應某些限制，並且需要真實地了解您期望從工具管理客戶信息的方式。 我們首先應該達成一致的意見是， 客戶關係管理 CRM是關於記錄我們聯繫人和客戶的信息，捕捉我們與他們的互動，以及稍後訪問這些信息用於營銷和客戶服務。
02 - 我想從Evernote和CRM中獲得什麼
最低限度的房地產CRM方法
我採取最低限度的方式來處理房地產CRM。 我不想花費大量時間來捕捉他們願意分享的關於我的聯繫人的每一條信息。 我不會做生日祝福，也不需要跟上孩子在學校的名字和成績，也不會關心他們駕駛什麼樣的汽車或他們最喜歡的餐館。 如果你這樣做，我並不是說Evernote不會工作，因為它會。 但是，我只是認為，試圖捕獲和歸檔這些信息所涉及的時間和精力比我收到的價值和我對帶有電子郵件生日願望的人的印象壓迫得多。
我想從CRM工具中獲得什麼
當然，我們必須保持一定數量的個人信息才能與我們的客戶和客戶進行溝通，並提供一流的客戶服務，其中包括：
- 所有決策者的名字
- 地址，家庭和工作
- 電話號碼，家庭，工作，單元格
- 聯繫方式/前景; 買方，賣方，供應商，承包商，產權公司，評估師，檢查員等。
- 對於買家來說，他們想要什麼信息
- 對於賣家，關於他們的財產的信息
- 電子郵件和電話交談記錄
- 附上與聯繫/交易相關的文件
- 他們向我們發送的推薦信是為了表示感謝
你可能有更多的信息，這很好，但這些都是我的最低要求。 那麼，為什麼即使有專門為此任務設計的CRM解決方案，Evernote也會為此感到困擾？ 對我來說，這簡直就是我將企業管理的幾乎所有方面都集中到了Evernote中，為什麼要把它作為一個單獨的工具呢？ 我已經在使用印象筆記和第三方工具來捕獲文檔，客戶互動，照片等等，所以這只是一個自然的延伸，不能讓信息存在於多個地方。
03 - 業務聯繫人基本信息輸入
我已經寫過關於KustomNote的文章，這就是我用來讓Evernote與Evernote充分對接的原因。 該圖像顯示了我的表單中新業務聯繫人的部分輸入區域。 您可以看到，我已經為類型的業務聯繫人創建了單獨的表單。 它不適用於潛在客戶和客戶，但我會告訴你下一個。 我希望為兩種不同的聯繫方式提供不同的信息，並且使用不同的輸入表單而不是更長的輸入表單會更有效。
以任何您想要的方式設計表單，但您可以在圖像中看到我的名稱，地址，商戶，電話，電子郵件和聯繫人類型等基本聯繫信息; 評估師，標題公司，檢查員等。要在KustomNote上刷新您的記憶，一旦您提交了表單，它就會在Evernote中自動創建筆記。
04 - 展望/客戶/客戶信息輸入表
這是一種表格（見圖），用於相同類型的基本信息，但在這種情況下，我們希望與他們進行買方或賣方交易。 在這種形式下，我有潛在客戶/客戶類型的領域，例如買方，賣方，投資者等。 這是適用於任何潛在客戶，客戶或客戶的基本信息 。
05 - Evernote排序並再次查找這些表單
請記住，當筆記在Evernote中顯示時，無論我們是在查看筆記本的內容，所有筆記還是搜索結果，我們都會看到最新顯示的筆記及時顯示。 現在我們有一個兩難的問題，因為最重要和最常用的信息是在這個CRM信息文章中，這將是我們為每個聯繫人提交的第一個或幾乎是第一個註釋。 這意味著它將顯示在註釋列表的底部。
我對KustomNote所做的事情是為每個音符標題設置一個前綴，以便我可以自行或在簡短列表的頂部提取該特定音符。 通過在KustomNote中使用前綴，我可以提取滿足特定信息需求的有限結果。 標籤也可以工作，您可以將它們設置在KustomNote中，但它需要更多的輸入才能縮小搜索結果。
現在，當我添加各種新的信息，筆記，文檔附件，電子郵件和對話記錄時，它們將疊加在上面，但我總是可以輕鬆地獲取基本信息。 一切都將永遠關鍵聯繫人的名字。 這是它應該的方式，因為當您進行聯繫人搜索時，您總是希望看到最新的內容。 我們也會將這個前綴用於其他表單，正如我們將在“展望和聯繫人管理3”部分系列的第2部分中看到的那樣。