01 - 直擊Gmail CRM
我說“幾乎完美”，因為沒有任何東西能夠完美無缺。 然而，作為一名Gmail愛好者和一名房地產專業人士，我還沒有發現任何與Gmail內部的Streak for CRM相同的東西。 我對房地產CRM系統的所有要求都包含在安裝的應用程序和Gmail內部。
讓我們以最簡單的形式思考我們想要在客戶關係管理解決方案中管理的內容。 簡單就好，但我想要一個最低限度的功能：
- 管理買家從開始直到損失或購買協議。
- 管理賣家從成立到上市協議。
- 管理從上市協議到銷售合同的上市。
- 管理交易，買方或賣方，從合約到結算。
這些是我的系統必須具備的基本組件。 如果你仔細想想，他們每個人都有一定的流量，那就是Streak閃耀的地方。 我會帶您了解Gmail中Streak屏幕的每個流程。 首先，我們來解釋Streak的兩個基本組件。
- 管道：這是一個過程的流程。 以上四項中的每一項都有從頭到尾或下一階段的邏輯流程。 在Streak中，這是一條管道。 製圖，管道就像電子表格中的列，每一列都是流程的下一個階段。
- Boxes：這個並不是那麼明顯，但是如果你從邏輯上思考它，那真的很簡單。 一個盒子是電子表格中的Row，可以是任何你在這個過程中工作的東西。 管理買方導致結論，Box將是買方的信息。 Box成為CRM數據庫中的一個記錄，我將在另一個步驟中向您展示。
讓我們進入下一步，我們將看看我們的第一條管道 - 買方工作，牽頭流程。
02 - 買家主管在Streak for Gmail中使用工作流水線
這是您第一次看到管道視圖，色彩鮮豔，但也非常清晰地顯示了一條從頭至尾帶箭頭的路徑。 我們正在開發一個剛剛進入我們系統的買方主管，可能來自推薦人或網站負責人。 有用於選擇管道類型的模板，其中一個用於房地產交易。 我只是簡單地對這些例子中的每一個進行修改，所以這是我的過程。 我盡量保持簡單但合乎邏輯的跟踪流程。
- 鉛 - 我剛剛進入系統。
- 聯繫 - 我第一次嘗試談話，可能是電子郵件或電話。
- 對應 - 我們正在講話或發送電子郵件，但沒有面對面或放映。
- 預約或放映 - 我們正在檢查房屋。
- 後續行動 - 回到辦公室，跟進他們對所見房屋的想法。
- 談判中的合同 - 我們已經寫了一筆交易並與賣方進行談判。
- 合同死亡或接受 - 交易死亡或被接受。 如果死了，我們可以將這個前景轉回適當的步驟，並繼續與他們合作。
現在我們看到我們的第一個BOX，它只是買方的聯繫記錄。 您可以將它們直接鍵入正文中主導欄下的一行。 我輸入了名字“Rob K.”。 開始。 但是，轉到行的左側，可以單擊框圖標轉到詳細記錄。 以下是在管道視圖中創建新框的說明。 接下來我們將看看記錄的細節。
現在，請注意，他們所處的舞台有一個子欄目，您只需點擊它即可選擇另一個舞台，將您的箱子（買家）移動到下一個階段，在這種情況下為已聯繫。 當你移動它們時，在底部它們向下移動通過舞台，在頂部它們從左向右移動。
03 - 賣方主管工作管道
在這裡，您可以看到我為清單/賣家主管設置的渠道。 它從進入系統開始，到他們與我或其他人一起列出時結束。 處理步驟是：
- 鉛 - 剛剛進入系統，尚未採取任何行動。
- 已聯繫 - 進行電子郵件或電話聯繫。
- 跟進 - 我正在努力獲得上市預約的時間。
- 第一次預約 - 預約已設置，和/或正在進行中。
- 等待 - 預約，等待他們的決定。
- 與其他人一起上市 - 將他們遺失給其他代理或經紀人。 將從這個管道中刪除它們，但它們的信息將保留在數據庫中。
- 上市 - 他們與我一起列出，我將他們添加到我的上市管理渠道。
你現在正在接受這個流程。 當您在其中一個管道中有多個方框（潛在客戶）時，他們將在適當的階段將其分組到下方，您會看到頂部階段中的方框數量。 您可以對他們的列表在屏幕底部的顯示方式進行排序。
04 - 列出Streak for Gmail中的管理管道
一旦賣家選擇與我一起上市，他們的箱子（數據庫條目）將被移至上市管理渠道。 您可以在這裡看到效率，因為您可以每天進入Gmail，並通過四個管道視圖運行，並查看您正在工作的所有內容以及流程的哪個階段。
- 上市簽署 - 他們已經簽署了上市，我正在努力。
- 數據收集 - 這是我收集他們的文件，測量家庭，記錄MLS的財產信息等。
- 在MLS上市 - 它現在住在MLS，Multiple Listing Service上
- 營銷套裝 - 我已經設置了廣告，單個列表網頁和其他營銷。 直到我為開始投放設置所有廣告之後，它們才會移動。
- 正在顯示 - 正在顯示房產，正在等待合同。
- 談判中的合同 - 收到並正在與買方談判的合同。
- 合同死亡 - 雙方都沒有接受合同，將列錶框移回到正在播放的階段。 如果過期並丟失，則將從管道中刪除框但不包含數據庫記錄。
- 交易 - 將它們移動到交易管道，因為雙方執行的合約。
我將這些階段保持在廣泛的範圍內，而不是過於詳細，因為我不想在頂端插入一長串箭頭。 我們的目標是通過一個快速的視圖來組織所有事情，告訴我所有線索，列表和下一個的狀態和進度; 交易。 您可以將自定義字段添加到記錄中，並使其顯示在流水線中箭頭下方的子行中。
接下來我們將看到通向金錢的渠道！
05 - Gmail中Streak的交易管理管道
這是貨幣管道，從接受合同到結束合同。 我對買方和賣方都使用相同的方法，因為階段比較寬泛，適用於每筆交易。 通過這種方式，只有一條管道可以顯示我正在工作的每個事務的階段。
- 優惠/ Nego /合同 - 合同正在談判中，一旦被雙方接受，它就會一起移動。
- 標題/調查/檢查 - 一般來說，我們所要做的第一件事是設立託管，申請標題活頁夾，設置檢查等。
- 修理Nego。 - 這是在檢查交付後，如果買方要求維修或金錢收到交易箱。
- 評估/貸款 - 假設維修工作已經解決，現在通常只需要獲得評估和貸款。
- 預關閉 - 在結束表格之前有大量細節。
- 關閉 - 今天或明天關閉，你會留在這裡直到你拿到佣金支票。
這一點很容易理解，因為您已經了解了Pipelines和Boxes的工作原理。 我只是為交易創建一個新的Box，命名為“Smith Sale to Jones”。 然後，我可以將通過我的Gmail發送的所有信息轉儲到盒子中，以便將所有信息保存在一起以便快速參考。
06 - 公式列
我在大部分時間看到支票之前都沒有計算佣金 。 但是，您可以在列中進行計算，這是一個強大的功能。
首先，請注意Gmail上方的Streak圖標和鏈接。 點擊此按鈕可以下載一個全功能的幫助系統，告訴你所有你需要知道的事情，而且你永遠不會離開你的Gmail屏幕。 我想看看如何創建一個公式列，所以點擊鏈接，找到了幫助的一個部分。 您可以在圖像中看到有一個用於創建公式的完整教程。
07 - NewsFeed等等
當您在管道中工作時，您可以點擊Gmail右上角的NewsFeed按鈕，您將看到與您的Pipeline和Boxes相關的操作摘要。 您可以輕鬆跟上您使用此NewsFeed所做的工作。
我已經為您提供了Streak for Gmail CRM的非常廣泛的概述，您需要查看許多功能。 對於您的每個聯繫人，潛在客戶和潛在客戶，都有一個更可識別的記錄顯示。 通過點擊管道中的方框圖標，您可以進入該記錄屏幕，進行更改和添加並點擊相關信息。
讓我們再看一個屏幕，您如何通過Gmail中的電子郵件與Streak進行交互。
08 - 在Gmail中添加電子郵件框
用於在管道中創建Box的最好和最常用的方法之一是從電子郵件中執行此操作。 當您在電子郵件中收到新的潛在客戶時，這一點特別有用。 請參閱圖片中的各個Gmail頂部現在有一個按鈕，可讓您創建新框，添加到現有框或編輯框。
假設您通過電子郵件獲得新的買方主管。 您只需點擊以創建一個框，然後將其添加到您的買方工作管道中，並將潛在客戶的名稱作為框名稱。 現在，您收到任何與該買家相關的任何電子郵件，您只需使用此流程將其添加到流水線中的買家箱。 現在它更像一個真正的文件箱，因為它有多個相關的項目。
這在事務管道中也是一個很好的工具。 一旦您從其他代理商，所有權公司和其他人處收到電子郵件，您只需將其添加到交易箱即可。
還有更多，但這將包裝文章。 玩得開心，並檢查出來，因為Streak擁有永遠免費的選擇。
09 - 電子郵件跟踪作為CRM和法律工具
Streak帶來的好處就是電子郵件追踪功能。 該圖像顯示當前顯示的電子郵件的打開歷史記錄。 如果您需要，您還會收到電子郵件通知作為彈出窗口打開。 我想知道我的電子郵件已收到並打開，特別是在交易中。
畢竟，CRM是關於管理一段關係，其中一部分就是知道你正在接觸到你的電子郵件聯繫人。 如果您被法庭委託顯示信息或文件及時傳送，它也可以在將來派上用場。 這不僅僅是關於你做錯了什麼。 我有過去的客戶要求我給他們提供有關電子郵件的文檔，以了解他們參與的與我無關的行為。
一個現實生活中的例子包括一位建設者出於州政府的客戶，他們在山上購買了一塊土地，目的是建造一個退休之家。 該地區過去與該縣發生爭議，涉及是否合法細分。 縣長律師的每一次變化似乎都引發了新一輪的爭議。
在對客戶進行盡職調查時，我發現縣里有一封兩年前的信，聲明該財產將被視為合法，並在申請時獲得建築許可。 我要求寫一封新信，儘管它是同一個縣的律師。 在咆哮了一下之後，又發出了一封新信。 我通過電子郵件向我的客戶發送了一份副本，聲明我們正在等待的文件已交付，所以我們可以繼續購買。
兩年後，又與另一位縣律師合作，他申請了建築許可證並被拒絕。 他聯繫了我的房地產律師尋求幫助。 律師與我聯繫，詢問是否有任何文件證明我們依靠這封信進行購買。 我跟踪了電子郵件，並且該縣頒發了許可證。 跟踪電子郵件只是良好的商業慣例。